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昨夜，中國資產(chǎn)大反彈；剛剛，加密貨幣突然崩盤！

今天凌晨，加密貨幣短線暴跌，近一小時全網(wǎng)爆倉量飆升至6.5億美元（約47.5億元）。比特幣短線下挫1400美元，最低至25275美元/枚，日內(nèi)跌幅一度擴大至7%。

以太坊短線暴跌近200美元，日內(nèi)跌幅一度擴大至10.00%，最低至1538美元/枚。

(資料圖片)

市場積極尋找暴跌原因，早前SpaceX出售比特幣的報道在美盤后開始在社交媒體上發(fā)酵。據(jù)華爾街日報報道，文件顯示，馬斯克旗下公司SpaceX在去年和2021年將其持有的比特幣價值減記了3.73億美元，并出售了這種加密貨幣。特斯拉此前對其持有的比特幣也采取了類似的做法。目前尚不清楚SpaceX出售比特幣的時間。

昨夜美股開盤，三大股指走高，道指開漲約100點，納指漲0.4%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.3%。熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲2%，騰訊音樂(TME.N)漲超5%，小鵬汽車(XPEV.N)漲超2%，理想汽車(LI.O)、蔚來汽車(NIO.N)漲近2%。嗶哩嗶哩(BILI.O)漲4.4%，第二季度經(jīng)調(diào)凈虧損同比收窄51%，毛利潤同比增長66%。

匯市方面，美元指數(shù)刷新兩個月高位后回落，非美貨幣盤中轉(zhuǎn)漲。徘徊九個月低位的人民幣強勁反攻，離岸人民幣盤中一度回漲超過500點。

商品方面，內(nèi)盤夜盤收盤幾乎全線收漲，鐵礦石夜盤收漲2.87%，焦炭漲2.3%，焦煤漲2.07%，螺紋鋼漲0.43%，熱卷漲0.18%，苯乙烯夜盤收漲4.52%，甲醇漲3.72%，豆二漲2.7%，菜油漲2.46%，純堿漲2.44%，聚丙烯漲2.37%，豆一漲2.36%，LPG漲2.15%。

截至今晨收盤，熱門中概股總體連跌四日后反彈，跑贏大盤。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲近0.3%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲約0.9%和1.5%。個股中，截至收盤，騰訊音樂漲超5%，騰訊粉單、金山云漲超3%，愛奇藝和360數(shù)科漲約2%，阿里巴巴、理想汽車漲超1%，蔚來汽車漲近0.9%，拼多多漲0.8%，盤前公布二季度營收超預(yù)期增長8%的B站盤初曾漲超6%，收漲0.7%，小鵬汽車收漲近0.5%，而百度收跌約0.5%，京東跌0.3%，晶科能源跌超1%，攜程跌超2%。

北京時間8月18日4點59分，離岸人民幣兌美元報7.3041元，較周三紐約尾盤漲322點，扭轉(zhuǎn)連跌五日勢頭，最近十個交易日內(nèi)第二日上漲。WTI 9月原油期貨收漲1.27%，報80.39美元/桶，布倫特10月原油期貨收漲0.80%，報84.12美元/桶，告別連續(xù)兩日刷新的8月2日以來低位。外盤有色金屬首次集體收漲。

消息面上，8月17日，央行發(fā)布《2023年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》。

要點如下：

1.保持貨幣信貸合理增長。

2.推動實體經(jīng)濟融資成本穩(wěn)中有降。

3.發(fā)揮好存款利率市場化調(diào)整機制重要作用。繼續(xù)落實首套房貸利率政策動態(tài)調(diào)整機制。

4.深化匯率市場化改革，堅持市場在人民幣匯率形成中起決定性作用，發(fā)揮匯率調(diào)節(jié)宏觀經(jīng)濟和國際收支自動穩(wěn)定器功能。

5.強化風(fēng)險防范化解。

6.穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，穩(wěn)固支持實體經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟增速基本匹配。

7.適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

8.發(fā)揮好金融在促消費、穩(wěn)投資、擴內(nèi)需中的積極作用，保持物價水平基本穩(wěn)定。

9.保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，堅決防范匯率超調(diào)風(fēng)險。

10.切實防范化解重點領(lǐng)域金融風(fēng)險，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險化解工作，穩(wěn)步推動中小金融機構(gòu)改革化險，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。

11.保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。

12.人民幣匯率不會單邊走貶。

13.國內(nèi)經(jīng)濟運行面臨需求不足、一些企業(yè)經(jīng)營困難、重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多等挑戰(zhàn)，將加大宏觀政策調(diào)控力度。

14.密切關(guān)注重點領(lǐng)域風(fēng)險 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險化解工作。

15.要有力提振汽車等大宗消費 大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

16.當(dāng)前我國沒有出現(xiàn)通縮。

供應(yīng)端緊張推動純堿上漲

昨日，純堿期貨多個合約觸及漲停，主力合約上漲近6%。

南華期貨能化分析師戴一帆認(rèn)為，大漲的主要原因是供應(yīng)端出現(xiàn)了缺口?！皬牡蛶齑鏀?shù)據(jù)就能看出，近期市場也一致認(rèn)為現(xiàn)貨偏緊。原先我們給出的解釋是，7—8月的檢修旺季對價格會有支撐。但許多企業(yè)已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，開工率預(yù)期有所好轉(zhuǎn)，會讓純堿庫存有所緩和。而如今庫存數(shù)據(jù)仍然處于低位，我們推測是遠(yuǎn)興和金山的投產(chǎn)慢于預(yù)期。市場流傳的關(guān)于遠(yuǎn)興的消息也驗證了我們的猜測，如今遠(yuǎn)興一線每日的產(chǎn)出在3000噸，累計出貨量也就10萬噸不到，再加上遠(yuǎn)興投產(chǎn)不及預(yù)期，設(shè)備出現(xiàn)故障導(dǎo)致投產(chǎn)進度延后，讓我們不得不懷疑500萬噸新增產(chǎn)能是否能實現(xiàn)?！彼f，前期純堿的下跌，市場主要是圍繞著遠(yuǎn)興和金山新產(chǎn)能投放給市場造成的壓力，最近這樣的預(yù)期差和低庫存的事實就是近日純堿上漲的核心驅(qū)動力。

談及現(xiàn)貨端供不應(yīng)求的原因，浙商期貨分析師江文敏介紹，首先是廠家?guī)齑嫖挥谳^低水平。純堿廠家?guī)齑孢B續(xù)兩個月保持去庫，當(dāng)前廠家?guī)齑嫖挥?年以來的歷史低位，同樣也是今年以來的庫存低位。在低庫存的格局下，純堿生產(chǎn)廠家紛紛對重堿封單不售，部分廠家已經(jīng)不對重質(zhì)純堿進行報價。其次新增投產(chǎn)不及預(yù)期，遠(yuǎn)興能源1號線于5月20日鍋爐點火成功，但是產(chǎn)量一直沒法提升。同時2號線原定于8月10日開始生產(chǎn)，但是至今仍未有2號線投產(chǎn)的消息。市場看好的大投產(chǎn)未達到原先的預(yù)期，導(dǎo)致供應(yīng)端更為緊張。最后純堿生產(chǎn)廠家意外頻出。純堿生產(chǎn)廠家按照正常生產(chǎn)節(jié)奏，會在7月至9月進行夏季檢修。今年除正常的夏季檢修之外，還出現(xiàn)意料之外的停產(chǎn)或者降負(fù)。南方堿業(yè)、中源化學(xué)、湖北雙環(huán)、四川和邦、河南駿化等生產(chǎn)廠家因為設(shè)備等問題進行了不同程度的停產(chǎn)或者降負(fù)，青海昆侖和青海發(fā)投因為環(huán)保問題進行了降負(fù)。

新湖期貨玻璃純堿研究員也表示，純堿期貨特別是近月合約保持強勢，主要還是因為檢修季下現(xiàn)貨供應(yīng)緊張、廠庫庫存接近極限低位以及投產(chǎn)進度不及預(yù)期。供應(yīng)端，當(dāng)前仍處于檢修季，一些企業(yè)檢修仍在繼續(xù)，在企業(yè)檢修結(jié)束之前，供應(yīng)吃緊的局面仍將維持。庫存方面，當(dāng)下純堿庫存也處于幾年來的最低水平，本周這種去庫情況仍在繼續(xù)。此外，到目前為止，遠(yuǎn)興整個新增產(chǎn)線投產(chǎn)的進度遠(yuǎn)低于預(yù)期。據(jù)了解，近期新一線重堿有一定提量，重堿在新增產(chǎn)量中大約占比30%。但“遠(yuǎn)”水難解近渴，后續(xù)還是要看遠(yuǎn)興及金山的實際投產(chǎn)兌現(xiàn)情況。

后續(xù)關(guān)注新增產(chǎn)能投產(chǎn)情況

對于后市的交易邏輯，江文敏認(rèn)為依然是以現(xiàn)貨為主，重點關(guān)注遠(yuǎn)興能源投產(chǎn)情況、金山新裝置投產(chǎn)情況。如果新增投產(chǎn)情況仍然不及預(yù)期，那么強現(xiàn)實格局依然無法改變。如果新增投產(chǎn)加快進展，那么現(xiàn)貨緊缺情況將有所緩解，純堿期貨將逐步回調(diào)。

“一句話概括純堿行情，純堿市場短期供應(yīng)偏緊，長期過剩。”戴一帆說，周四公布的純堿周產(chǎn)量數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)，周內(nèi)純堿產(chǎn)量55.95萬噸，環(huán)比增加1.14萬噸，漲幅2.08%?！爸饕蚴侵皺z修的企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，疊加遠(yuǎn)興一線每日的3000噸左右的產(chǎn)出。遠(yuǎn)興能源新增產(chǎn)能的釋放，后期可能會加速，另外，金山項目很快就會出產(chǎn)品，對市場現(xiàn)貨緊張的緩解會有很大的幫助。后期主要看遠(yuǎn)興和金山的投產(chǎn)速度是否符合預(yù)期。我們認(rèn)為純堿長期過剩的趨勢并不會扭轉(zhuǎn)?！彼f?！霸谶@一輪純堿上漲中，主要邏輯是供小于需，持續(xù)去庫?！睂毘瞧谪浹芯克?fù)責(zé)人閭振興也表示，按照新增產(chǎn)能正常投產(chǎn)節(jié)奏來估算，從2023年9月開始才會進入累庫狀態(tài)，如果新增產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期，那么緊缺的狀態(tài)會延后。從平衡表來測算，只要遠(yuǎn)興能源今年的產(chǎn)能投放不出現(xiàn)特別大的變化，10月開始純堿必然會轉(zhuǎn)為累庫，且累庫速度會比較快，屆時純堿壓力會非常大。新湖期貨玻璃純堿研究員同樣認(rèn)為，今年供應(yīng)端最大的變數(shù)就在于遠(yuǎn)興以及金山的新增產(chǎn)能投放的問題。“尤其是遠(yuǎn)興，當(dāng)前整體的投產(chǎn)進度遠(yuǎn)低于我們最初預(yù)判的，投產(chǎn)速度比較慢，疊加當(dāng)下檢修季損失量增加的情況，多方共同作用支撐了堿價反彈?！彼f，后期遠(yuǎn)興及金山新增投產(chǎn)是確定的，變數(shù)只在于時間。后續(xù)檢修陸續(xù)結(jié)束，投產(chǎn)如果逐漸兌現(xiàn)，今年四季度到明年，純堿整體供應(yīng)過剩局面是較難扭轉(zhuǎn)的。長期來看，偏空預(yù)期仍存。

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