數(shù)據(jù)寶 梁謙剛
未來隨著整體市場結構的逐步改善，推動縣鄉(xiāng)市場實現(xiàn)新能源汽車普及是重大的市場機會。
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新一輪新能源汽車下鄉(xiāng)啟動
6月15日，工信部、國家發(fā)改委等五部門印發(fā)《關于開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》（下文簡稱《通知》）。《通知》指出，2023年6月至12月，采取“線下+云上”相結合的形式，促進農村地區(qū)新能源汽車推廣應用，引導農村居民綠色出行。
《通知》要求，各地工業(yè)和信息化、發(fā)展改革、農業(yè)農村、商務、能源主管部門做好協(xié)同支持；各新能源汽車生產企業(yè)、銷售企業(yè)積極參與，推薦適宜農村市場的先進車型，制定促銷政策，建立完善售后服務體系。
據(jù)工信部網站披露，此次參與新能源汽車下鄉(xiāng)活動的車型共有69款。一汽、上汽、北汽、廣汽、比亞迪、長安汽車、奇瑞等車企的多款熱門新能源車型位列其中。包括比亞迪唐DM-i、宋PLUS、海豹冠軍款、五菱宏光MINIEV等車型榜上有名。
農村地區(qū)汽車消費潛力巨大
按照市場規(guī)律來看，每年6月新能源汽車下鄉(xiāng)政策往往會正式發(fā)布。但今年的汽車消費政策不再局限于“新能源汽車下鄉(xiāng)”，而是稱為“汽車促消費活動”。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，新能源汽車市場與傳統(tǒng)燃油車市場的重大差別在于純電動車目前在小城市、縣鄉(xiāng)市場的普及度仍然較低。未來隨著整體市場結構的逐步改善，推動縣鄉(xiāng)市場實現(xiàn)新能源汽車普及是重大的市場機會，也是巨大的藍海。
中國電動汽車百人會發(fā)布的《中國農村地區(qū)電動汽車出行研究》預計，到2030年，中國農村地區(qū)汽車千人保有量將近160輛，總保有量超7000萬輛。未來如果能滿足農村居民的機動化出行需求，將會撬動一個5000億元規(guī)模的汽車市場。
從公開數(shù)據(jù)來看，今年新能源汽車產銷數(shù)據(jù)可觀。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月份我國新能源汽車產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的30.1%。此外，5月份我國汽車整車出口38.9萬輛，同比增長58.7%；新能源汽車出口10.8萬輛，同比增長1.5倍。
EVTank預計，全球新能源汽車的銷量在2025年和2030年將分別達到2542萬輛和5212萬輛，新能源汽車的滲透率持續(xù)提升并在2030年超過50%。
北上資金加碼這些高增長潛力股
從二級市場表現(xiàn)來看，今年前幾個月，新能源汽車板塊遇冷，不少行業(yè)龍頭公司出現(xiàn)大幅回撤。最新收盤價與年內高點相比，恩捷股份、億緯鋰能、先導智能、長城汽車、賽力斯等回撤幅度超20%。
對新能源汽車產業(yè)未來前景，不少機構依然持樂觀預期。中銀證券發(fā)布新能源汽車行業(yè)2023年中期投資策略研報稱，2023年全球新能源汽車持續(xù)高景氣發(fā)展，銷量有望創(chuàng)新高，帶動產業(yè)鏈需求高增長。預計2023年中國、海外新能源汽車銷量分別約900萬輛、450萬輛，同比增速分別為32.5%、25%。
東方證券研報表示，國內電動車市場日臻成熟，進入由產品內在競爭力驅動的發(fā)展新階段，截至2023年4月電動車滲透率已超30%。2022年歐洲、美國市場滲透率僅23%、6.5%，相較于國內市場海外滲透率仍有極大提升空間，正處于政策推動與快速追趕過程中。全球視角來看，電動化進程正處于全面加速的階段，據(jù)測算2030年全球電動化率將逾50%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，根據(jù)5家以上機構一致預測，新能源汽車概念股中，機構預測今、明兩年凈利潤增速均超30%的有18股。A股市值超千億的3只龍頭股入圍，分別是寧德時代、比亞迪、億緯鋰能。
凈利潤預測增速均值最高的是國軒高科，達到194.42%。東興證券研報認為，國軒高科成為大眾首個標準電芯定點供應商，一期20GWh標準電芯產能預計2023年第三季度投產，大眾電動車加速放量有望催化開啟公司新的增長曲線。
上述18只高增長潛力股中，按照區(qū)間成交均價計算，北上資金6月以來增持超億元的有6股，分別是寧德時代、比亞迪、宇通客車、江淮汽車、璞泰來、恩捷股份。在此期間，融資凈買入超億元的僅雙環(huán)傳動、拓普集團、先導智能。
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