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今年以來公募基金參與定增投資熱度不減

來源:上海證券報    2021-03-12 16:21:18

再融資新規(guī)落地一年以來,定增成為機構投資者的“香餑餑”。

數(shù)據(jù)顯示,公募基金參與定增的活躍度上升。去年以來共有65家公募基金參與認購上市公司定增,部分定增主題基金也取得不錯收益。今年一季度,除多名明星基金經(jīng)理積極認購外,更有新基金快速建倉參與定增。

有券商分析師認為,2021年定增市場相對二級市場的吸引力將好于去年,整體折價率將保持高位,“黃金坑”機會延續(xù),代表定增市場風格的中小板指數(shù)逐步走強。

35只定增基金漲逾60%

隨著去年再融資新規(guī)落地實施,機構投資者踴躍參與上市公司定增項目。從競價定增項目的解禁情況來看,收益可觀。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2021年2月14日,已有39單定增項目解禁。收益率前五分別為東方盛虹(156.0%)、寧德時代(141.3%)、新宙邦(140.8%)、富滿電子(88.8%)、克來機電(86.0%)。

公募基金是定增的主要參與者之一。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,以上市公司增發(fā)股份上市日為標準,2020年全年共有65家公募基金參與上市公司的定增股份,合計獲配金額達到867.56億元。按機構獲配占比看,公募獲配比例超過20%。

根據(jù)廣發(fā)證券分析師統(tǒng)計,按機構獲配數(shù)量排名,財通基金以112例的獲配數(shù)量居首,遠超后來者。興證全球基金、華夏基金獲配項目數(shù)量則排在前三。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月14日,定增基金仍有不錯表現(xiàn)。97只定向增發(fā)主題基金中,有48只基金近一年收益率超過40%,其中有35只收益率超過60%。

今年或是定增大年?

今年以來,公募基金參與定增投資熱度不減。

公開資料顯示,今年1月,劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)雙擎升級、廣發(fā)小盤成長等3只基金,合計認購智動力的定增284.25萬股。該定增項目也獲得另一名明星基金經(jīng)理馮明遠的認可,其管理的5只基金合計認購260.94萬股。

2月,中歐基金葛蘭,以及易方達3名基金經(jīng)理馮波、陳皓、張清華均參與認購卓勝微定增項目。同月,睿遠基金認購上機數(shù)控定增項目。

此外,部分新基金則在定增領域建倉。比如興全合興兩年封閉運作混合基金參與認購華友鈷業(yè)、寶鈦股份的定增項目;廣發(fā)均衡優(yōu)選參與華友鈷業(yè)、掌閱科技的定增;富國均衡優(yōu)選參與雙林生物、寶鈦股份的定增。業(yè)內人士解釋,定增有折價空間、有安全墊是主要的一方面原因。

談及今年定增投資,一名受訪私募基金人士向證券時報記者表示,一方面看市場估值情況,另一方面看公司基本面,“優(yōu)選個股更為重要,我們重點關注盈利能力,有成長空間的中小市值企業(yè)”。

開源證券認為,回顧2020年,定增市場高折價保障了高勝率,但是由于整體市場風格偏向大盤藍籌,β收益不明顯,因而整體定增市場收益率較二級市場的差距較大,吸引力相對不足。展望2021年,在新發(fā)預案持續(xù)高位、存量項目十分充裕的背景下,折價率持續(xù)保持在15%以上的高位,并且預計2021年整體折價率將持續(xù)保持高位,“黃金坑”機會將繼續(xù)。但不同于2020年,整體市場風格開始分化,代表定增市場風格的中小板指數(shù)逐步走強,預計2021年定增市場相對二級市場的吸引力將顯著提升。

關鍵詞: 公募基金,定增投資

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