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SMM4月19日訊：在SMM主辦的2023SMM（第十八屆）國(guó)際鋁業(yè)峰會(huì)-電解鋁及原料論壇上，SMM鋁土礦高級(jí)分析師陳甜就全球鋁土礦市場(chǎng)產(chǎn)能分布及產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)供需情況及新增項(xiàng)目情況進(jìn)行了深度講解。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的17,789萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為3.6%，2013-2023年中國(guó)氧化鋁的年產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.9%。2022年新投氧化鋁項(xiàng)目合計(jì)1030萬(wàn)噸，2023年已投產(chǎn)360萬(wàn)噸，近兩年合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)1390萬(wàn)噸，此外2024年依舊有多個(gè)氧化鋁項(xiàng)目有投產(chǎn)計(jì)劃，氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩格局難以扭轉(zhuǎn)。

(資料圖)

全球鋁土礦市場(chǎng)簡(jiǎn)析

全球鋁土礦資源富饒 我國(guó)資源保障年限逐步下降

據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2020年發(fā)布的礦產(chǎn)品摘要，世界鋁土礦總資源量為550~750億噸，探明儲(chǔ)量為320億噸。礦石分布集中度較高，其中非洲占比32%、大洋洲占比23%、南美洲和加勒比地區(qū)占比21%、亞洲占比18%、其他地區(qū)占比6%。

分國(guó)別看，探明儲(chǔ)量排名前10位的國(guó)家依次為幾內(nèi)亞（74億噸）、越南（58億噸）、澳大利亞（53億噸）、 巴西（27億噸）、牙買(mǎi)加（20億噸）、印度尼西亞（12億噸）、中國(guó)（10億噸）、印度（6.6億噸）、俄羅斯（5億噸），沙特阿拉伯（1.8億噸），合計(jì)約267.4億噸，占世界總探明儲(chǔ)量的83.6%。

2022年中國(guó)儲(chǔ)量占全球從2021年的3.5%下滑至3.1%，礦石保障年限自2021年的8.7年降低至8.1年，而全球平均年限為102年，中國(guó)的儲(chǔ)存年限遠(yuǎn)低于全球平均水平。國(guó)外鋁土礦主要是三水軟鋁石和一水軟鋁石，我國(guó)則主要是由一水硬鋁石型組成，所擁有的三水鋁石型鋁土礦十分稀少，疊加經(jīng)過(guò)二十余年的開(kāi)采，國(guó)內(nèi)鋁土礦資源儲(chǔ)備和品位不斷下降，極度有限的資源難以支撐氧化鋁行業(yè)的高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)擁有礦權(quán)的企業(yè)：中國(guó)鋁業(yè)、信發(fā)集團(tuán)、國(guó)電投、東方希望等頭部企業(yè)；海外的大型礦企有：美鋁、俄鋁、力拓、海德魯、阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)（EGA）等頭部企業(yè)。

礦產(chǎn)資源需求量急劇增加 但國(guó)產(chǎn)鋁土礦產(chǎn)量連年下降

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為7780.56萬(wàn)噸，較2021年減少596.27萬(wàn)噸，增速為-7.1%。主因環(huán)保檢查和安全督查全年未曾放松，礦山復(fù)產(chǎn)進(jìn)程緩慢，供給端幾無(wú)新增礦山開(kāi)采項(xiàng)目，煤下礦的開(kāi)采項(xiàng)目亦較難批復(fù)，疊加洪水等自然災(zāi)害的影響，令晉豫兩地礦山生產(chǎn)舉步維艱，西南地區(qū)由于新投氧化鋁廠(chǎng)陸續(xù)投產(chǎn)，亦出現(xiàn)礦石產(chǎn)量降低、采購(gòu)難度加大的情況。

從產(chǎn)量區(qū)域分布上來(lái)看，鋁土礦核心產(chǎn)地集中在山西省和廣西省，年化合計(jì)產(chǎn)量為5197.41萬(wàn)噸，占2022年總產(chǎn)量的66.8%；第二梯隊(duì)為河南及貴州地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量1960.7萬(wàn)噸，占2022年總產(chǎn)量的25.2%；第三梯隊(duì)為云南及重慶地區(qū)，合計(jì)產(chǎn)量614.66萬(wàn)噸，占2021年總產(chǎn)量的7.9%。

國(guó)產(chǎn)鋁土礦——供應(yīng)緊張格局維持 用礦優(yōu)勢(shì)相對(duì)削弱

近幾年來(lái)，受?chē)?guó)內(nèi)開(kāi)展安全生產(chǎn)整治、礦山整頓、環(huán)保督察等影響，除少數(shù)自有礦山可以保障正常生產(chǎn)之外，國(guó)內(nèi)多數(shù)鋁礦山開(kāi)采受限，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)持續(xù)緊張。

整體礦石市場(chǎng)在供小于求的情況下，市場(chǎng)氛圍傾向于賣(mài)方，國(guó)產(chǎn)鋁土礦價(jià)格將以窄幅偏強(qiáng)運(yùn)行為主。

自2020年年中開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)礦產(chǎn)量不斷減弱，礦價(jià)基本維持高位運(yùn)行。伴隨多年來(lái)的開(kāi)采，堿耗高、品味下滑、采購(gòu)困難的缺點(diǎn)相對(duì)凸顯，用礦優(yōu)勢(shì)較進(jìn)口礦有削弱傾向，從成本和采購(gòu)便利性的角度來(lái)看，企業(yè)更傾向于國(guó)產(chǎn)礦石，但從保持生產(chǎn)穩(wěn)定性看，供應(yīng)體量更多的進(jìn)口礦或成長(zhǎng)期趨勢(shì)。

進(jìn)口鋁土礦——2022年進(jìn)口量激增 進(jìn)口礦依存度不斷加深

2018年開(kāi)始，晉豫地區(qū)氧化鋁廠(chǎng)被動(dòng)加入進(jìn)口線(xiàn)技改的隊(duì)伍，疊加目前新投產(chǎn)能以使用進(jìn)口礦石為主。目前我國(guó)進(jìn)口鋁土礦主要來(lái)源于澳洲、印尼和幾內(nèi)亞三國(guó)。

2023年6月印尼禁礦，國(guó)內(nèi)約750萬(wàn)噸/年使用印尼礦的氧化鋁產(chǎn)能需重新在國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)，同時(shí)2022年新增氧化鋁1030萬(wàn)噸/年以及2023年新增360萬(wàn)噸/年的氧化鋁項(xiàng)目，均以進(jìn)口鋁土礦為原料，氧化鋁廠(chǎng)儲(chǔ)備更多進(jìn)口礦的意愿攀升，令海外鋁土礦結(jié)束多年的買(mǎi)方市場(chǎng)，快速扭轉(zhuǎn)為賣(mài)方市場(chǎng)。2022年印尼鋁土礦現(xiàn)貨CIF報(bào)價(jià)高達(dá)70美元/噸，而2021年初印尼礦價(jià)格為48.5美元/噸，價(jià)格漲幅高達(dá)42%。

國(guó)產(chǎn)礦石供給緊張+進(jìn)口礦需求放量，2023年進(jìn)口依存度將進(jìn)一步加深，需求的放量令賣(mài)方挺價(jià)意愿明顯。

進(jìn)口礦石山東消耗量位居第一 國(guó)產(chǎn)礦石山西消耗量無(wú)出其右

礦石總消耗量來(lái)看，當(dāng)前山東、山西和廣西地區(qū)穩(wěn)居前三；遠(yuǎn)期來(lái)看，礦石消耗量的排名將會(huì)有所波動(dòng)，除考慮各省氧化鋁的建成產(chǎn)能外，還需考慮各省氧化鋁現(xiàn)有產(chǎn)能的開(kāi)工率以及未來(lái)新投產(chǎn)能的落地情況。

廣西將成為山西強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而重慶具備超越貴州的潛力。

全球鋁土礦的危與機(jī)

全球氧化鋁產(chǎn)能 多依賴(lài)資源地而建

據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的17,789萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為3.6%。產(chǎn)量由2012年的9,950萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的14,137萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為3.6%，其中中國(guó)是產(chǎn)量增速的主要?jiǎng)恿?，中?guó)氧化鋁產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比從2013年的47%已經(jīng)抬升至2022年的58%。

從全球范圍來(lái)看，氧化鋁產(chǎn)能分布較為廣泛，在亞、歐、非、北美、南美、大洋六大洲均有分布，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，目前已有29個(gè)國(guó)家氧化鋁生產(chǎn)記錄在案。境外產(chǎn)能多分布在鋁土礦資源較為豐富和電解鋁生產(chǎn)較為集中的國(guó)家和地區(qū)。

近十年全球氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

全球氧化鋁建成產(chǎn)能從2012年的12,447萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的17,789萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為3.6%。

全球產(chǎn)量由2012年的9,950萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的14,137萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速為3.6%。全球產(chǎn)能利用率基本保持在80%附近。

鋁土礦的危-國(guó)內(nèi)新增氧化鋁項(xiàng)目 基本以使用進(jìn)口礦為主

2022年新投氧化鋁項(xiàng)目合計(jì)1030萬(wàn)噸，2023年已投產(chǎn)360萬(wàn)噸，近兩年合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)1390萬(wàn)噸，此外2024年依舊有多個(gè)氧化鋁項(xiàng)目有投產(chǎn)計(jì)劃，氧化鋁產(chǎn)能過(guò)剩格局難以扭轉(zhuǎn)。

在如此大規(guī)模的新投產(chǎn)能下，高成本的氧化鋁企業(yè)壓力驟增，尤其是山西、河南、貴州三省，地處內(nèi)陸遠(yuǎn)離港口，在國(guó)產(chǎn)礦石供應(yīng)只減不增的情況下，成本難以與山東、廣西、河北三省媲美。高成本地區(qū)的氧化鋁廠(chǎng)除保供長(zhǎng)單外，因?yàn)槿狈侠砝麧?rùn)，滿(mǎn)產(chǎn)和超產(chǎn)的意愿不佳。

鋁土礦的機(jī)-走出國(guó)門(mén) 將氧化鋁建設(shè)在海外資源國(guó)

未來(lái)海外新增氧化鋁產(chǎn)能多集中在幾內(nèi)亞、印尼等地區(qū)，一方面是由于當(dāng)?shù)鼐邆湄S富的鋁土礦資源，另一方面是由于資源國(guó)自身對(duì)于礦石的保護(hù)政策愈發(fā)嚴(yán)格，相較于原礦出口，資源國(guó)更希望礦商在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)氧化鋁廠(chǎng)，以促進(jìn)資源利用的最大化。

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