截至2022年末,華夏基金旗下華夏行業(yè)景氣、華夏上證主要消費ETF、華夏經(jīng)典等基金在中長期均有卓越的業(yè)績表現(xiàn),躋身同類產(chǎn)品前列
《投資時報》記者 齊文健
6月7日,全國高考語文作文題目新鮮出爐,部分考題也成為投資圈熱議話題,比如全國甲卷的“人們因技術(shù)發(fā)展得以更好地掌控時間,但也有人因此成了時間的仆人”、北京卷的“續(xù)航”等等。
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乍看高考作文題目與投資風(fēng)馬牛不相及,事實上并非如此。對于“時間掌控”以及“續(xù)航”能力,業(yè)績或許是公募基金給出最為直接的反饋。那么,在過去較長的時間內(nèi),哪些產(chǎn)品能在變化莫測的市場中交出優(yōu)異的答卷?
近日,標(biāo)點財經(jīng)研究院聯(lián)袂《投資時報》根據(jù)Wind、銀河證券、海通證券等數(shù)據(jù),對中國基金行業(yè)過去7年、5年、3年的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計研究(截至2022年末),并推出《中國基金業(yè)馬拉松大師薈·2023》。
《投資時報》記者翻閱研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),無論是3年期、5年期還是7年期,華夏基金旗下產(chǎn)品皆有亮麗成績。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,華夏行業(yè)景氣過去三年、過去五年凈值增長率分別為146.08%、179.6%,同類排名皆在第三;華夏上證主要消費ETF過去三年、過去五年、過去七年的凈值增長率分別為61.14%、97.09%、240.56%,同類排名均居首位;華夏雙債增強債券A過去三年、過去五年、過去七年的凈值增長率分別為24.18%、41.58%、46.83%,排在同類產(chǎn)品前列。
事實上,華夏基金旗下產(chǎn)品業(yè)績在同類產(chǎn)品中名列前茅并非偶然,與該公司強大的投研團(tuán)隊和投研體系密切相關(guān)。該公司始終秉承著研究創(chuàng)造價值的理念,致力于打造基于價值投資理念的投研平臺和文化。通過25年的發(fā)展,該公司不僅構(gòu)建了專業(yè)的投研管理框架,而且研究員、基金經(jīng)理亦是各有所長,能力圈互補,經(jīng)驗豐富。
更為重要的是,截至2022年末,華夏基金旗下公募產(chǎn)品累計為客戶盈利2424.48億元,累計分紅2034.52億元,是行業(yè)內(nèi)首家累計分紅超千億元的基金公司,其中權(quán)益類基金分紅累計規(guī)模位列同業(yè)第一。
權(quán)益產(chǎn)品實力綻放
過去三年,是公募基金冰火兩重天的三年。從2020年初的市場大熱,到2022年震蕩收官,伴隨A股市場行情的起伏,醫(yī)藥、食品飲料、新能源等板塊紛紛進(jìn)入調(diào)整,TMT、煤炭等行業(yè)則邁進(jìn)“春天”。這給權(quán)益投資帶來不小的挑戰(zhàn)。
但是,仍不乏實力派公募基金公司以中長期優(yōu)秀業(yè)績成功跨越牛熊,華夏基金是其中之一。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,該公司過去兩年權(quán)益類產(chǎn)品絕對收益在12家權(quán)益大型基金公司中奪得榜首,過去三年權(quán)益類產(chǎn)品以61.08%的絕對收益在12家權(quán)益類大型公司中名列第三。
具體來看,根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2022年,華夏行業(yè)景氣、華夏興和、華夏經(jīng)典過去三年凈值增長率皆翻倍,分別為146.08%、114.96%、104.7%,同類基金排名均在前五,斬獲銀河證券三年期五星評級;華夏上證主要消費ETF、華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF過去三年收益率分別為61.14%、69.02%,在同類產(chǎn)品中均是執(zhí)牛耳者;華夏新興消費、華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF過去三年收益率分別為56.01%、35.62%,均在同類基金中排名第七。
從更長回報周期來看,華夏基金旗下權(quán)益產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)依舊出色。2017年至2022年,華夏行業(yè)景氣、華夏興和、華夏經(jīng)典的收益率表現(xiàn)依然耀目,分別為179.6%、141.15%、121.02%;另有華夏創(chuàng)新前沿過去五年收益率為128.61%。憑借優(yōu)秀的成績,上述4只基金均在同類產(chǎn)品中占據(jù)前十名。
華夏上證主要消費ETF、華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF在2017年至2022年業(yè)績也相當(dāng)耀眼,分別為97.09%、36.74%,同類基金排名分別為1/22、4/22。
此外,華夏上證主要消費ETF、華夏上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF過去七年成績同樣卓著,凈值增長率分別為240.56%、76.03%,同類基金排名亦在前五。
華夏滬深300指數(shù)增強A、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF過去七年凈值增長率分別為59.43%、34.04%、31.12%,在同類基金中分別排在第八名、第九名、第十名。
值得一提的是,在比拼絕對實力的權(quán)益投資領(lǐng)域,華夏基金旗下產(chǎn)品業(yè)績出眾的同時,產(chǎn)品線布局完善,覆蓋各類投資風(fēng)格和主題行業(yè),致力于為投資者提供高效、便捷、一站式解決方案,充分滿足不同投資者的投資配置需求。
固收產(chǎn)品表現(xiàn)出彩
作為一家成立已有25年的行業(yè)頭部公募基金公司,華夏基金不僅在權(quán)益投資領(lǐng)域打造了金字招牌,在固定收益方面亦是“扛把子”。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月31日,華夏基金固收類產(chǎn)品最近三年、最近五年、最近七年絕對收益分別為10.04%、25.91%、31.1%,在固收類大型公司中分別排在第七名、第六名、第八名。
整體業(yè)績優(yōu)越的同時,華夏基金旗下單只固收產(chǎn)品也值得關(guān)注。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,華夏雙債增強債券A、華夏聚利債券A過去三年收益率分別為24.18%、33.36%,同類排名前十。
另外,華夏磐泰A、華夏永康添福A、華夏鼎通債券A、華夏鼎利債券A、華夏債券AB、華夏鼎琪三個月定開過去三年收益率分別為28.98%、30.18%、11.93%、20.53%、16.84%、12.91%,均在同類基金中排名前10%。
《投資時報》記者注意到,華夏基金的固收類基金也頻出“長跑健將”。2017年至2022年,華夏雙債增強債券A、華夏聚利債券A、華夏鼎利債券A、華夏債券AB的凈值增幅均逾30%,分別為41.58%、50.86%、44.33%、33.29%,前兩只基金同類排名前五,后兩只則在前10%,并均獲得銀河證券五年期五星“獎勵”。
值得一提的是,華夏雙債增強債券A、華夏聚利債券A過去七年亦是耀目的存在。這兩只基金過去七年收益率分別為46.83%、52.82%,躋身同類產(chǎn)品前十名。
用成績詮釋海外投資能力
縱覽華夏基金的產(chǎn)品類別發(fā)現(xiàn),除了權(quán)益、固收條線頻頻涌現(xiàn)“優(yōu)等生”外,在海外投資領(lǐng)域該公司也頻繁取得良好成績。
三年期維度中,Wind數(shù)據(jù)顯示(下同),截至2022年末,華夏新時代人民幣、華夏移動互聯(lián)人民幣、華夏海外聚享A的收益率均超過25%,分別為37.87%、26.2%、25.69%,在同類基金中排前列。
此外,華夏大中華信用精選A人民幣在2020年至2022年的凈值增長率也有17.49%,是同類產(chǎn)品中唯一一只凈值增幅超過15%的基金。
在更長考核期限的五年期中,華夏移動互聯(lián)人民幣、華夏大中華信用精選A人民幣的業(yè)績也比較突出,分別為53.86%、32.26%。
若將時間拉長至七年期,華夏基金旗下QDII類產(chǎn)品表現(xiàn)同樣可圈可點。華夏海外收益A人民幣過去七年收益率為26.18%,躋身同類基金前列。
中長期能力出眾的同時,華夏基金的海外投資管理能力在短期也被印證。
截至6月7日,華夏全球科技先鋒今年以來收益率為34.58%,位居QDII偏股混合型基金榜首。
產(chǎn)品優(yōu)秀的短中長期業(yè)績?yōu)槿A夏基金贏得了各項榮譽。譬如,繼去年摘得“三年海外投資明星基金公司獎”之后,該公司今年再度榮膺此項大獎,公司卓越的海外投研實力獲得權(quán)威評價機構(gòu)認(rèn)可。
《投資時報》記者了解到,華夏基金是行業(yè)內(nèi)最早涉足QDII業(yè)務(wù)的基金公司之一,自2007年首只QDII產(chǎn)品成立以來,該公司已在該領(lǐng)域積淀16年,產(chǎn)品投資范圍已涵蓋中國香港、美國、歐洲、日本、新興市場等,有效滿足境內(nèi)投資者海外投資的需求。
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